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运动鞋代工行业交流 相关文章请戳这里361度高管交流李宁经销商交流笔记安踏交流笔

时间:2022-12-11 01:12来源:网络整理 作者:佚名 点击:
李宁经销商交流笔记安踏交流笔记欧美向韩、台企业下订单,由韩、台在大陆或东南亚的代工厂完成制造。早期耐克委托日企代工,后向韩、台转移。因此部分品牌在代工转移过程中,仍将高端鞋型留在大陆生产。第一大代工厂裕元(宝成集团子公司)也是占了16%,CR5≈57%,CR10>80%。阿迪与代工厂的合作年限:合作时间<10年的占38%,10-20年的占29%,>20年的占33%;平均合作年限22.

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1、背景资料

① 品类

全部鞋类中:时尚运动鞋占18%,专业运动鞋占12%,皮鞋占33%,剩下是其它。

② 上游

原材料由品牌方指定。

③ 市场空间

疫情前全球1200+亿美金,疫情后仍保持高个位数增长;其中专业运动鞋为中单位数,时尚运动鞋为低双位数。

人均消费:发达国家超过100美金,日韩30-50美金,中国目前仅17美金。

2、制造模式

① 跨国三角合作模式

欧美向韩、台企业下订单,由韩、台在大陆或东南亚的代工厂完成制造。

目前亚洲地区占全球产能90%左右。

② 产业链转移四阶段

早期耐克委托日企代工,后向韩、台转移。

90年代后,又由韩、台向大陆转移。

10年代后,随着大陆成本上升和产业升级,又由大陆向东南亚转移。

③ 产业链转移的核心要素

A、工资水平

中国平均1380美金,印尼200美金,越南290美金。

当然平均素质也有很大差距,东南亚受过培训的劳动力占比<1/4.

因此部分品牌在代工转移过程中,仍将高端鞋型留在大陆生产。

B、贸易环境

越南对欧盟出口鞋0关税,对美国采用基准税率;

而中国对欧盟是8-17%关税,对美国采用基准税率+额外税率。

当年日本也是在代工鼎盛时期,遭遇了欧美国家的贸易保护。

3、品牌方

① 竞争格局

以耐克、阿迪为代表的传统巨头,具备设计能力、运动员和赛事资源等全方位优势。

以HOKA、ON等为代表的小众品牌,依靠独特产品定位,也占有一席之地。

② 耐克对代工厂的管理

给予制造商“金银铜黄红”五档评级。“铜”为基准线,低于基准线将面临淘汰。

考核严格,新制造商进入需要考察规模、ESG、行业经验、开发人员素质、开发周期、生产设备、历史成就、生产效率管理等诸多方面,进入后还将面临长期动态考核。

考核指标包括交期、品质、成本、ESG,四个指标等权重。具体要求如下:

A、交期

终端需求变化越来越快,导致产品生命周期越来越短,那么品牌方对制造商的交期要求就越来越高。

B、品质

品牌方会派驻检验人员入场,倒逼制造商优化工艺流程去确保产品品质。

C、自动化水平

鞋的生产工艺较复杂越南代工烟,不少环节仍依赖人工,但自动化率在成本压力下还是持续提升。

越高端的鞋型,人均产量越低。

D、研发

共同设立研发中心,是制造商提升技术实力、深度绑定客户的有效手段。

丰泰、裕元两家头部代工厂研发费用率接近4%。

E、ESG

客户对代工厂提出了员工待遇、节能减排等要求。

4、头部代工厂

① 竞争格局

以人数替代产能指标,球鞋代工集中度很高(高于服装类):

以耐克为例:

第一大代工厂丰泰就占了16%越南代工烟,CR5≈60%,CR10≈90%。

以阿迪为例:

第一大代工厂裕元(宝成集团子公司)也是占了16%,CR5≈57%,CR10>80%。

阿迪与代工厂的合作年限:合作时间<10年的占38%,10-20年的占29%,>20年的占33%;平均合作年限22.7年。

且代工厂整体数量仍在持续下降,集中度持续提升。

② 区域分布

耐克在越南占46%,在印尼占34%;

阿迪在越南占36%,在印尼占33%.

由于越南劳动力紧缺及成本快速上涨,及疫情导致停工停产的担忧,未来部分产能或向印尼及其他地区迁移,总体区域分布或更加分散。

从制造商来看,个体差异较大,比如华利的产能主要集中在越南,但有的友商分散在三地。

从产业链配套来看,中越两国较为齐全,而印尼、柬埔寨、孟加拉等国材料依赖进口。

$华利集团(SZ300979)$#运动鞋服#$耐克(NKE)$$阿迪达斯(ADDYY)$

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