云南昆明云南烟草产业在名优品牌、规模经济、经济效益等方面有很强的竞争力但在科技创新、产业开放度、营销网络等方面竞争力不强。在国际市场上传统计划体制、地方封锁和僵化的行业管理体制是云烟提高竞争力的主要障碍的情况下不断提高云烟的竞争力。关键词F421文献标识码(2002)06PositiveAnalysisheCompetitivenessheTobaccoIndustryIUJia2guiYunnanInstituteheNationalitiesChina)AbstractheindustrialcompetitivenesshetobaccoindustryYunnanassumesadvan2tageouspositionwithereputationeconomicgainswhileremainsrelative2lyweakhedomaintechnologicalinnovationhedegreeindustrialopennesssalenetwork.heworldmarketYunnan’stobaccooveritsforeigncounterpartsbe2causehetraditionalsystemplannedeconomyheenforcementlocalblockaderigidadministrativesystem.bestchoicelieswitheaccelerationheeconomicreformhesuccessdefinitelyimprovehecompetitivenessYunnan’stobaccoindustryespeciallyhetimewhenChinahasen2teredWTO.KeywordsYunnan’stobaccoheanalysisheanalysisscien2tifictechnologicalstandard竞争力是评价一个产业的实力和绩效的综合性指标。

产业的竞争力是由多种因素决定的。本文拟从名优品牌、产品产销量、税利额、经济效益、全员劳动生产率、资产贡献率、科技创新、产业开放度、营销网络、宏观管理体制等方面对云南烟草产业的竞争力作出分析评价。有的名优品牌多谁就能占有更多的市场份额。在名优品牌的拥有方面云南烟草具有明显的优势。国家烟草专卖局先后两次公布授予1995年～1996年度和1997年～1998年度全国名优卷烟牌号共49其中云南占142000年公布的1999～2000年全国名优卷烟品牌53云南有112001年确认全国名优卷烟品牌36云南占10个。它们是红塔山、玉溪、恭贺新禧、红河、红梅、石林、福牌、阿诗云南烟草产业的国内竞争力品牌的竞争是市场竞争的重要内容未来烟草市场的竞争将更多地表现为品牌的竞争。谁的产品拥玛、云烟、红山茶。2云南拥有的卷烟名优品牌数量之多主要从事政治思想教育和区域发展研究。141995年以来参照世界最有价值品牌的评价标准对我国最高价值品牌进行跟踪研究云南省玉溪红塔集团的名优品牌红塔山年来一直高居我国价值最高的品牌榜首其品牌价值也由1995302亿元人民币一路攀升2001年达到460亿元人民币。3卷烟工业对规模经济有较高的要求只有年产量在50～60万箱以上的卷烟厂才符合规模经济要求才具有足够的市场竞争力。

我国卷烟工业却呈现小而分散的状况全国现有卷烟厂185其中92家小烟厂的平均产量仅年产量在30万箱以上的卷烟厂仅有30年产量分别为10万箱和17万箱以外规模居中的大理卷烟厂年产量也在30万箱以上其中玉溪卷烟厂年产量在200万箱以上在中国乃至东南亚都堪称最大的卷烟企业大烟草企业集团。昆明卷烟厂年产量在100万箱以全国卷烟年产量在100万箱以上的企业只有上海烟草集团公司、颐中烟草集团公司、昆明卷烟厂、长沙卷烟厂号称国内烟草企业五强。五强中云南有其二。在2000年全国卷烟品牌销售量前10经济效益综合指数2000全国烟草工业经全国烟草商业企业经济效益综合指数为76144经济效益综合指数为为全国平均水平的113多。卷烟工业企业经济效益综合指数排名前10为全国平均值112124卷烟单箱税利1999比上年提高106比上年下降154元。2000年全国卷烟单箱税利在000元以上的有总资产贡献率1999全国卷烟工业企业总资产贡献率为48156云南为51196高于全国平均水平314个百分点在全国32个省市自治全国烟草商业企业总资产贡献率为15171云南为1417010位。2000全国卷烟工业企业总资产贡献率为47160云南为48157云南为16138低于全国116个百分点居全国第16位。

云南在资产经营管理市场营销方面相对落后销售利率1999云南为5112高于全国平均水平114个百分点全国烟草企业销售利润率为415云南为5168高于全国平均水平112个百分点全员劳动生产率1999全国卷烟工业企业全员劳动生产率为372938人年。商业企业全员劳动生产率为117669云南卷烟工业企业全员劳动生产率为022457全国平均水平的2174云南卷烟商业企业员劳动生产率为194418高于全国平均水平76749元。2000全国卷烟工业企业员劳动生产率为462174烟草商业企业全员劳动生产率为151560222206243315云南工业企业员劳动生产率是全国平均水平的2164商业企业的劳动效率高出全国平均水平91755元云南烟草在全国的地位。全国卷烟工业企业全员劳动生产率上百万元的地区只有深圳市和云南省两家。深圳市名列第一云南第二。考虑到深圳市生产总量比云南小得多其整体实力和竞争力仍然无法同云南相比。至于商业企业的劳动效率销售网络建设方15名均为云南品牌的卷烟。4另外据中国市场商品质量跟踪调查显示在全国烟草行业质量满意度排名前10位的名优企业中云南的玉溪红塔集团、昆明卷烟厂、楚雄卷烟厂、红河卷烟厂四家企业榜上有名红塔集团又一次名列10大名优企业榜首。

这说明云南省卷烟企业不仅规模大而且产品质量上乘在全国优势十分明显。规模经济同行业的效益和竞争力是联系在一起的这是一般规律。烟草产业是高税利的特殊产业在国家财政收入中一直占有举足轻重的地位云南烟草产业对国家财政的贡献尤为突出。全国烟草行业上缴税利从1987年以来连续13年位居各行业之首。例如全国烟草产业上缴税利约950亿元云南烟草产业上缴税利380亿元占全国的40%左右国烟草行业上缴税利989亿元而云南烟草上缴343亿元占全国的3416全国烟草产业实现税利12317亿元云南烟草实现税利342亿元占全国的30144云南烟草行业上缴税利近年来虽呈逐年下降趋势一个侧面反映了云南烟草的强大实力。经济效益是产 业竞争力的一个重要指标 它是企业经营管理水平和科技水平的综合反映。没有良好的 经济效益 产业竞争力就是一句空话。经济效益包括一个指标体系 下面我们将对这一指标体系的各项内容逐一考察。 面相对落后的现实。如果从卷烟企业的角度考察 2000年全国 185 个卷烟企业全员劳动生产率超百万元 的共有 10 家企业 玉溪红塔集团为 235545 373666 279642 人年。玉溪红塔集团更是高居全国卷烟企业全员劳动生产率榜首 751836 651657 人年)分别高出 483 709 583880 云南烟草产业的经济效益是十分突出的 在全国处于领先水平。

但从科技创新、产业开放程度和市场营销网络等 来看 竞争力并不强。科技创新是一个产业持续兴旺发达的不竭源泉 也是决定产业竞争力的要素。对于烟草这样一个特殊的产业来说 能否实现不断的科技创新是关系到它能否继续发展甚至生存的大问题。目前国内各烟草企业 的科技创新主要是围绕如何降低卷烟中的焦油等有害 成分而又不影响卷烟的香味和口感、如何开发出环保 型、保健型的卷烟新产品以及如何生产适应国际市场 需要和新的消费时尚的混合型卷烟新产品三大目标展 开的。云南各卷烟加工企业在这方面做了一些工作 力度不够。现在云南各 卷烟产品大部分焦油量都已降到 15mg 以下 其香味主要来自焦油 口味会受影响。如何做到既降低焦油含量又能保持香味不变 这是两难的选择。业内专家认为到目前为止 国内唯一解决了这个难题的只有红塔集团。红塔集团是国内唯一能够准 自如地控制焦油含量而不影响口味的烟草企业。红塔山的有害物质在国内同类产品中是最低的。世界 权威的烟草研究机构美国肯塔基农业大学的一份报告 证实 低害的混合型卷烟却代表着世界卷烟的发展趋势 在国内外市场上具有巨大的潜在需求 因此在改造传统的烤烟型卷烟品牌的同时 积极开发研制低毒、低焦油的混合型品牌已成为当前市场竞争的新热点 谁能在这方面进行大胆的技术创新 谁就能赢得未来卷烟市场更大的份额。

最近 在开发研制混合型卷烟方面已取得了初步成效。2000 年红塔集 团正式向海外推出了三个国际流行口味的混合型卷烟 新品牌 ———英式卷烟 Marble 、美式卷烟 Plaza 和新兴 烟。这三个新品牌具有低焦油、低危害、吸味方面烟 气柔和、细腻、劲头小、余味干净等特点。自投放东 欧、俄罗斯、南斯拉夫和非洲等国际市场以来 已在10 多个国家得到消费者的认可 具有较好的国际市场前景。但同其他兄弟省市相比 在运用先进科技改16 造传统产品 行动不力 同省外一些企业相比差距明显。我省这个在传统的烤烟型卷烟生产上拥有绝对优势的烟草大省在用 高科技开发新产品尤其是生产混合型卷烟方面却反应 迟缓 缺乏预见性。产业开放度也是影响甚至决定产业竞争力的又一 个重要因素。我国改革开放 20 多年的经验充分证明 竞争力也就越强。我国的烟草产业是一个由国家高度垄 但也并非没有任何对外合作交流。自 80 年代末开始 各省市都把同国际跨国烟草公司开展技术经济合作 作为增强自身市场竞争力的重要途径。云南正是在刚刚改革开放的 20 世纪 70 年代末和 80 年代初 在全国率先引进国外先进的烟草加工设备 对落后的卷烟工业实行高起点、高水平、超常规的技术改造 才使云南烟草产业脱颖而出 创造了80 年代的云南烟草辉煌 草王国”的桂冠。

但进入20 世纪 90 年代以后 对外合作开放的步伐迈得似乎不够大 很明显地落在一些先进省市后面。这与作为烟草大省的地位很不相称。 国家的宏观管理体制和市场营销网络的发展状况 同产业的竞争力关系甚大。作为受到国家严格计划控 制的特殊产业 由于存在生产上的计划分配指标的限制和流通上由于地方保护主义所造成的市场分割 云南烟草产业并不存在一个足以让其充分发挥竞争力的市场环境。加之同外省相比 云南自身在市场建设 以至形成了先进的烟草工业和滞后的市场销售网络的矛 反过来又制约了市场竞争力的提高。中国云南、美国的北卡罗来纳、津巴布韦、巴西 等地区被认为其土质、温度、光照等生态条件是最适 合烟草生长的地区 云南烟叶产量占全国烟叶产量的三分之一 但至今未能象福建、河南那样培育出自己的名优品牌 云南烟叶的优势和竞争力尚未充分发挥出来。 虽然云南烟草产业在国内市 场上仍然保有其无庸 置疑的优势和竞争力 但这种繁荣的背后正悄悄发生着惊人的变化 值得引起人们严重地关注。这些变化主要有 14个减少到 2001 所实现的税利及其在全国烟草税利中的比重逐年下降 380亿元 下降到2000 342亿元 卷烟产量和销售量自1995 年以来虽然各年 度有升有降并不相同 比如卷烟销售量 1995 680149万箱 2000年下降为 622108 万箱 全省49 45个品种出现 价格下滑 下滑幅度超过两位数的达21 个品种 1318万箱减少到 2000 2123万箱。

8 所有这些变化 都说明云南烟草产业的竞争力 近年来正在逐渐衰减。场上同菲莫等国际大公司抗衡的实力。2000 年云南 烟草总销售量为 624 31万箱 374万箱的 1815 但在国际市场的销售量仅有微不足道的 23万箱 云南虽然拥有10 个全国名优卷烟品牌 但没有一个国际品牌。我们的卷烟以适应国内消费习惯的烤 烟型为主 缺乏成熟的适应国际消费时尚的混合型卷烟。少量的出口也主要是供海外华人消费 对欧美人缺乏吸引力。将云烟中的国内第一品牌 “红塔山”同 洋烟中的世界第一品牌“万宝路”作一比较 这种实力悬殊的情形显得更为清楚。“万宝路”的年产量为 290 万箱 其市场集中度为61 3513%。红塔山的年产量为 80 万箱 市场集中度仅为 %。“红塔山”的品牌价值为56 亿美元 “万宝路”的品牌价值为330145 亿美元 后者是前者的519 有很长的路要走。即使纯粹从价格上看“红塔山”也 不具有竞争力 “万宝路”不含税的进口价为158 而“红塔山”出口价为200 美元/ 件才能有微 红塔山比万宝路还贵。在中国加入 万宝路的价格有望进一步下降为 80 美元/ 折合人民币为656 500元以上。

红塔山” 每件的价格是“万宝路”的两倍多。因此 在国内市场上红塔山也很难同万宝路展开有力的竞争。 从经济效益分析 从全员实物劳动生产率这一指 标来看 人年。而云南的先进企业玉溪红塔集团仅为288 国外企业的全员实物劳动生产率是云南先进企业的 315～512 倍。从单箱耗用烟叶的情况来看 美国的企业近年来大致维持在38kg～40kg/ 箱的水平 而云南在37kg/ 箱左右 效益好于美国企业。降低焦油含量和科学的叶组配方 是提高卷烟产品内在质量在未来的市场竞争中赢得更多市场份额的 重要途径。在国际卷烟生产中低焦油和超低焦油的产 品已经成为一种主要趋势。国外的焦油含量平均已降 并正大力致力于开发3mg/ 支～1mg/ 8mg/支左右 欧盟市场上所有卷烟的焦油含量将很快降到 8mg/ 支以下。在烟叶的配方上注重采用科 学方法改进配方 即用科学的方法测试烟叶的各种化学成分及其含量 确定各种烟叶的组合比例 从而准确提高卷烟质量。云南 近年也注重了降低焦油含量 提高卷烟安全性的工作 而且玉溪红塔集团在这方面已取得很好的效果 平均在15mg/ 支左 卷烟配方尚未完全脱离原始的配方方法 制约了云南卷烟整体质量的提高。

难怪一位西方外交官评论说 中国公司还需要假以时日。现在的中国卷烟制作17 云南烟草产业的国际竞争力 所谓云南烟草的国际竞争力 可以从两个层面来理解 云南烟草同进入中国的国际烟草公司竞争的能力。 在中国加入 国内烟草市场对国际烟草公司开放的条件下 云南烟草企业所面对的就不仅仅是国内同行 而是强大的国外竞争对手。这将是一场力量悬殊的艰苦竞争 对手的强大和自身的弱小已是不争的事实 双方力量的悬殊究竟有多大 将有助于我们去清醒地面对这残酷的现实 从规模经济分析美国的菲利普莫里斯烟草公 PM)、英国的英美烟草公司 (BAT 和日本的日本烟草公司 是国际上最大的三个烟草跨国垄断公司 它们控制了世界卷烟总量的41 比中国所有烟草企业生产的卷烟总量还高出 10 个百分点。其 900多万箱 约占世界卷烟市场的 17 英美公司(BAT 800多万箱 约占世界卷烟市场的16 日本烟草公司年卷烟产销量 920 多万箱 %。云南玉溪红塔集团是中国最大的烟草企业 是世界第五大烟草企业集团 年销售量200 万箱左右 %。将红塔集团同上述三大著名国际烟草巨头作一比较 可以看出其实力的悬殊。以1998 889万箱 57811亿美元 800万箱 销售收入21613 亿美元 日本公司产销量为918 万箱 销售收入为150 亿美元 而当年红塔集团的销售量为 222 万箱 销售收入为2316 亿美元。

菲 莫公司的销售量和销售收入分别是红塔集团的 815 菲莫公司、英美公司、日本公司以及德国的利 是美公司是位居全球烟草行业前四名的跨国垄断公 具有先进完备的全球营销网络和一批著名的国际品牌 因而有很强国际竞争力和控制国际烟草市场的能力。 菲莫公司作为全球最大的烟草公司下属有 436 家子公司 分布在74 个国家和地区 其业务拓展到182 个国家和地区 在世界各地拥有15 万员工。在 《财富》杂志 2000 年美国企业 500 强中名列第 11 该公司占有美国卷烟市场40 %以上的份额。其产品 “万宝路”是最著名的国际卷烟品牌。其他国际名牌 产品还有 “Benson &Hedges”、“Merit ”、“VirginizS2 lims”等。2000 年该公司卷烟销售量 775万箱 中国内市场销售424 万箱 351万箱 国际销售部分占总量的76 %以上。 很显然 目前云南烟草产业并不具备在国内外市粗糙 与没有加工过的烟草差不多”。这是一个西方人从消费者的角度对中国卷烟的一种评价 这里可能有消费习惯上的差异等因素 但它也清楚地表明中国卷烟还很难与洋烟在国际市场上争锋抗衡。 从科技水平分析 我们还应清醒地看到 近年来随着高科技的发展 国外公司烟草加工的生产技术水平正经历着深刻的变化。

许多著名的大公司从烟叶生 产、烟丝加工到卷烟制作都有了一系列重大的技术上 的突破。先进的生产工艺技术赋予国外烟草企业以强 大的竞争力 而科学技术上的落后则意味着竞争力的丧失。上世纪 80 年代初 云南烟草正是通过大规模高起点引进当时最先进的技术设备 提高了云南烟草的竞争力 又一次对国外先进生产技术实行大规模的引进已成为提高云南烟草竞争力 再创云烟辉煌的明智选择。 在加入 面对国际大烟草集团的竞争 云南烟草产业显然缺乏在国际市场上同国际垄断烟草集团竞争的实力。传统的计划体制、僵化的行 业管理体制、地方封锁与地方保护主义是制约云南烟 草企业 提高竞争力的三个重要因素。要提高云南烟草的竞争力 现作进一步的分析论述。传统的烟草产业计划管理体制 已成为制约云南烟草企业充分发挥自身优势的障碍。它客观上起到保 护落后 使烟草产业内部难以形成优胜劣汰的竞争机制。这一体制同加入 后市场化不断加深的趋势 形成了尖锐的矛盾和冲突。云南烟草产业要适应加入 就必须彻底改革传统的计划管理体制 区封锁和地方保护主义是制约云南烟草提高竞烟草产业的优势发展要通过企业的核心竞争力来 保证 形成以优势品牌为主体的企业核心竞争力。

应压缩我省目前过多的卷烟品牌 多品种的发展战略 努力将中国卷烟的第一品牌———红塔山 打造成有国际竞争力的著名品牌。11 一个产业的开放度越高 就必须勇于实行开放 同菲莫、英美、日本等国际著名烟草公司开展全方位的合作 地缘优势 管理优势和技术优势发展壮大自己云南烟草在全国的地位。在这方面谁抓住了机遇 谁就掌握了发展的主动权 谁就能创造明天的辉煌。先进的科学技术是烟草产业发展的强大推动力 西方国家在烟草育种 烟叶薄片到膨胀烟丝技术 实现了卷烟生产的高度自动化和信息化。我们应借鉴 20 世纪 80 年代初我省率先引进国外先进技术装备烟草 行业的成功经验 全方位地引进国外先进烟草生产技术。参考文献 12001年度全国名优卷烟品牌名单 12001中国最有价值品牌揭晓 争力的另一重要障碍。9其根源在于现行的烟草产 业财税体制下各地区的利益驱动。打破地区封锁和地方保护主义的根本前提是彻底改革现行的财税体制 同时建立与全国统一的烟草大市场相适应的财税体制 促使烟草产业尽快打破垄断封闭的状态 走向统一、开放、规范有序、公平竞争的国内、国际大市场。 企业并购 大企业大集团是全球烟草产业发展的趋势。云南烟草企业要在同国内外烟草企业的激烈竞 争中发展壮大 发展大企业、大集团是唯一的出路和选择。新组建的烟草企业集团应彻底 抛弃陈旧过时的组织形式和管理模式 实行现代企业制度 20001(内部发行) 烟草科学研究 地区封锁是中国烟草与WTO 接轨的障碍 10宋西林 11吕忠信 (内部资料)(责任编辑