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摘 要：本文对非洲以及中非之间的农产品贸易情况进行了分析, 发现非洲大陆主要进口粮食、畜产品等能够满足营养需求的食品, 主要出口水产品、热带水果、咖啡、茶叶等初级农产品, 贸易产品结构不均衡、区域不平衡特征较为明显, 而生产能力不足较大地限制了其贸易的进一步发展。为了释放非洲农产品贸易的潜力, 可继续加大与非洲的农业合作力度, 按照比较优势的原则, 拓展与非洲农产品贸易的产品与国别。 1 引言 非洲大陆拥有得天独厚的农业资源, 耕地、草场等人均占有量均高于中国, 大部分地区水资源比较丰富。农业是大多数非洲国家的支柱产业, 其小麦、水稻、玉米、小米、高粱、木薯和马铃薯等粮食作物种类繁多, 棉花、剑麻、花生、腰果、芝麻、咖啡、可可和烟叶等经济作物在世界上占有重要地位。近年来, 非洲经济快速、强劲发展, 农业生产取得较大进步, 中国与非洲在技术示范交流、人才培训、项目援助、粮食援助以及农业投资等方面已开展诸多合作, 中非农产品贸易发展也加快步伐, 但生产能力限制了贸易的进一步发展, 贸易产品结构不均衡、区域不平衡特征仍然显著, 未来还有较大潜力可以挖掘。 2 非洲农产品贸易概况 据非洲发展银行统计, 近10年来非洲国家整体国内生产总值 (GDP) 年均增速约为2.8%,高于全球平均水平;但从UN 数据库统计的非洲农产品贸易情况来看中国进口优质烟叶, 非洲农产品贸易额呈先增后降趋势, 由2010年的1 073.7亿美元增加至2011年的历史峰值1 405.3亿美元, 此后不断下降, 到2016年仅为940.0亿美元, 几乎回到2008年的水平, 年均减少7.7%。2010—2016年, 出口额由459.6亿美元下降至381.2亿美元, 占全球的比重由3.9%下降至2.8%;进口额由614.1亿美元下降至558.8亿美元, 占全球的比重由5.2%下降至4.1% (表1) 。埃及、南非、摩洛哥、阿尔及利亚和尼日利亚是非洲前5大贸易国, 其2016年的贸易额分别为161.8亿、158.9亿、103.9亿、94.5亿和54.0亿美元。
粮食产品、畜产品、植物油等能够满足营养需求的食品是非洲主要进口农产品[1]。2016年, 谷物、畜产品、植物油的进口额占非洲农产品进口总额的比重分别为28.4%、12.4%和8.8% (表2) 。如苏丹国内消费的小麦大部分是进口而来的;卢旺达本地玉米存在黄曲霉素严重超标问题, 每年需向赞比亚等国家进口大量粮食;多哥确定大豆、大米和玉米为新的重点产品, 并得到非洲开发银行的支持, 该政策预计大力发展面向国际市场的农产品加工和出口。 表2 2016年非洲主要进出口产品大类及占比 单位:亿美元, %
表2 2016年非洲主要进出口产品大类及占比
水产品、热带水果、咖啡、茶叶等初级农产品是非洲主要出口农产品。2016年, 水产品、水果、饮品的出口额占非洲农产品出口总额的比重分别为16.0%、15.9%和15.6% (表2) 。如突尼斯2017年水果出口额同比增长38%;坦桑尼亚园艺业年均增速达到11%, 是该国增长最快的产业;埃及因柑橘香甜多汁已成为中国第三大柑橘进口来源地, 且该国出口商正在努力增加葡萄和枣的对华出口。除这些传统出口产品外, 非洲国家也在积极寻找新的出口产业。花卉是乌干达前5大出口商品之一, 预计2018年产量将达到7 500t, 创下12年来该国花卉出口的最高水平;尼日利亚2017年腰果出口达4亿美元, 腰果成为该国持续的外汇收入来源和具有巨大经济价值的作物。 3 中非农产品贸易特点 3.1 中非农产品贸易快速增长, 中方进口增速高于出口增速 随着南南合作进程加快、中非合作论坛持续推进以及中国对非洲免关税进口的国家和产品范围不断扩大, 中非农产品贸易快速发展。贸易额由2010年的34.1亿美元增至2017年的60.2亿美元,几乎翻了1倍中国进口优质烟叶, 年均增长8.5%。其中, 中方进口额由16.0亿美元增加至29.4亿美元, 年均增长9.1%;出口额由18.0亿美元增加至30.8亿美元, 年均增长8.0%;进口增速高于出口增速, 2012年由贸易顺差转为逆差, 2017年又回到顺差 (图1) 。但中非农产品贸易总体规模较小, 历年占中国与全球农产品贸易的份额均在3%左右, 在中国与5大洲双边农产品贸易中排末位。
3.2 中国自非洲主要进口农产品为油籽、水果和畜产品, 对非洲主要出口农产品为饮品、水产品和蔬菜 中国自非洲进口的农产品大类主要有油籽、水果、畜产品、水产品和棉麻丝等。从具体产品来看, 2017年主要进口的是芝麻、烤烟、柑橘、羊毛、棉花和鱼粉等农产品, 进口额分别为7.0亿、6.6亿、2.6亿、2.3亿、1.6亿和1.1亿美元, 占中国自非洲农产品进口总额的比重分别为23.9%、22.7%、8.9%、7.8%、5.4%和3.7%。棉花一直是中国自非洲进口的主要农产品, 受国内政策改革影响近年棉花进口有所减少, 2014年芝麻取代棉花成为第一大进口产品, 进口来源国主要是埃塞俄比亚和苏丹。近年来, 烤烟进口增速加快, 主要来自津巴布韦, 该国烤烟独特的气味适合中式卷烟的需求, 已成为高档中式卷烟不可或缺的原料。据统计, 津巴布韦每年向中国出口的烟叶占其产量的50%。
图1 2010—2017年中非农产品进口、出口及顺差 中国向非洲出口的农产品大类主要有饮品、水产品、蔬菜、谷物和糖等。具体来看, 2017年主要出口的是绿茶、加工番茄、大米、罗非鱼、调味品和大蒜等产品, 出口额分别为6.3亿、3.3亿、3.0亿、1.8亿、1.2亿和1.0亿美元, 分别占中国对非农产品出口总额的20.4%、10.8%、9.8%、6.0%、3.9%和3.3%。绿茶出口的第一大非洲市场是摩洛哥, 占该国市场份额的99%。加工番茄在非洲的出口目的地较为分散, 主要是加纳、尼日利亚、多哥和贝宁。大米主要出口到科特迪瓦、莫桑比克、利比里亚和塞拉利昂等国, 在一定程度上弥补了这些国家的粮食缺口。
3.3 贸易伙伴国集中度较高, 出口主要国家为南 非、摩洛哥和加纳, 进口主要国家为南非、津巴布韦和苏丹 中国与非洲的农产品贸易伙伴越来越集中于少数几个优势国家, 尤其是进口集中度增长态势明显。南非是中国最主要的非洲贸易伙伴, 2017年中国与南非的农产品贸易额占中国与非洲农产品贸易总额的16.8%。南非、津巴布韦、埃及、苏丹、摩洛哥和加纳6个国家与中国的农产品贸易额达到中非农产品贸易总额的50%。其中, 中国农产品在非洲的主要出口市场是南非、摩洛哥、加纳、尼日利亚、埃及和科特迪瓦等国, 2017年对其出口额分别为3.5亿、3.1亿、2.8亿、2.4亿、2.4亿和2.1亿美元, 6国累计占比达到52.3%;中国农产品在非洲的进口来源国主要是南非、津巴布韦、苏丹、埃塞俄比亚、坦桑尼亚和塞内加尔等国, 2017年从上述国家的进口额分别为6.7亿、5.9亿、2.9亿、2.7亿、1.3亿和1.1亿美元, 6国累计占比达到69.8% (表3) 。 表3 2010和2017年中非主要贸易伙伴国 单位:亿美元
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