云南省菠萝产业概述

菠萝（学名： ），又称凤梨、番梨和黄梨等，其果实含有丰富的蛋白质、脂肪、碳水化合物、膳食纤维、维生素C等，不仅可以鲜食，还可以做菠萝罐头、菠萝汁等加工品。另外，菠萝中还可以提取柠檬酸、酒精，特别是蛋白酶，在医药、化工领域具有广泛的用途。是世界热区重要的水果之一，有70多个品种，原产于南美洲巴西、巴拉圭的亚马逊河流域一带，16世纪从巴西传入中国，目前约有90个国家和地区种植菠萝，种植广泛分布在南、北回归线之间。国内主要分布于广东、海南、云南、广西、福建等地。

因菠萝性喜温暖，在年平均24-27°C生长最适宜；耐旱性强，但生长发育仍需一定的水分，在年降雨量500-的地区均能生长，而以1000-且分布均匀为最适；对土壤的适应性较广，由于根系浅生好气，故以疏松、排水良好、富含有机质、pH值5~5.5的砂质壤土或山地红土较好，瘠瘦、粘重、排水不良的土壤以及地下水位高均不利菠萝生长。

所以云南菠萝主要种植在红河州、西双版纳州、临沧市、德宏州和普洱市，其中红河州种植面积和产量比重最大，达30%以上，其次为西双版纳地区，菠萝种植面积占全省的23%以上。由于云南北高南低的地势，菠萝种植区冬无霜冻，夏无大风，全年生长良好，市场供应期长，加之昼夜温差天、光照充足等优势，所产菠萝味甜、口感好、营养价值更高、风味独特、品质好，为促进农民增收和扩大城乡居民就业做出了积极贡献。

通常的菠萝栽培品种分为：卡因类、皇后类、西班牙类和杂交种类，云南种植的主要是无刺卡因、巴厘和新加坡种等鲜食品种，其中，无刺卡因品种主要种植于西双版纳地区，巴厘和新加坡品种主要种植于红河州河口一带。

规模化方面以散户种植为主，销售的价格也是随行就市。目前有德宏众泰菠萝专业合作社、景洪市嘎洒镇天福菠萝种植专业合作社、 景洪市勐龙镇桂商菠萝种植专业合作社等200多家种植企业。

图表1：云南省菠萝种植面积走势与2019年产能、外贸规模地位概览

（信息整理及制图：云果产业大脑）

2015年以来，云南省菠萝种植面积、产量均呈逐年增长态势。2019年，云南省菠萝种植面积为0.72万公顷，较2018年增长了16.17%；产量增至11.67万吨，位居全国第3，在全省水果产量860.3万吨中占比约1.36%；出口金额约11.66万美元，排名全国第6；出口量约8吨，位列全国第7；进口量约11019.7吨，价值1196.67万美元，位列全国第4。

本文基于云果产业大脑在运营过程中积累的：菠萝产业主产区种植面积、产量、表观需求量以及外贸数据，依次从省级、地级、县级行政区剖析云南省菠萝产业在全国的地位、发展趋势以及市场需求，为菠萝产业链种植、加工、物流及服务从业者、企业、机构规划及研究菠萝、水果等产业提供参考。

第一章 地位与趋势

说明：因菠萝产业各主产区单位面积内种植菠萝规格不同，所以产能对比方面编者以产量为主指标，面积、单位产量为副指标，涨幅为参考指标；外贸对比方面，出口以金额为主指标、出口量为副指标，进口以金额为副指标、进口量为主指标。

1 省级行政区：产量↑出口↓进口↑

1.1产量：广东>海南>云南

FAO数据显示：2019年，全球菠萝产量约2817.9万吨；中国约171.88万吨，在全球占比6.15%；云南省菠萝产量达11.67万吨，排名第3，在全国占比约6%，与在全国占比达64.6%的广东省110.99万吨、26.3%的海南省45.19万吨相比，在全国处于中等水平。主栽品种退化、良种推广不到位，种植水平低下等因素制约了云南菠萝产业的发展。

图表2：2019年全国省级菠萝主产区产量排名

（信息整理及制图：云果产业大脑）

从走势来看：云南省以及全国近年来菠萝产量与面积整体呈波动上升态势。2019年全省菠萝种植面积约0.72万公顷，较2018年增加了0.1万公顷，产量11.67万吨，也较2018年的10.1415万吨增加了1.53万吨，增幅约15%；全国2019年菠萝产量171.88万吨，较2018年的162.5万吨增加了9.38万吨，增幅约5.7%（低于云南省增幅，说明云南省菠萝产量增势优于国内部分主产区）；全球菠萝产量与面积连涨多年后，2019年较2018年明显下降，说明与国外相比，国内产能的上升仍具有一定优势，同时国内外菠萝需求仍然会刺激供给的增长。

图表3：云南省、全国以及全球菠萝产量与面积年度走势

（信息整理及制图：云果产业大脑）

1.2 出口：内蒙>黑龙江>新疆>福建>湖北>云南

海关数据显示：2019年，云南省菠萝出口金额达11.66万美元，出口货量约8吨。无论是出口金额还是出口量，都比内蒙 、黑龙江 、新疆 、福建 、湖北5个省域低，其中，内蒙 、黑龙江 、新疆 、湖北4个省域并非中国菠萝主产区，所以云南省的菠萝销路一方面可参考出口规模相对领先的内蒙 、黑龙江 、新疆 、福建 、湖北5省，也可以选择与之做供应链等环节的合作。

图表4：2019年全国菠萝主要省级出口地区出口规模排名

（信息整理及制图：云果产业大脑）

从年度走势来看：2018~2019年，云南省以及全国菠萝出口规模均在减小。

图表5：云南省以及全国菠萝出口规模年度走势

（信息整理及制图：云果产业大脑）

且全国菠萝出口量自2017年以来已连降3年，2019年的14716吨较2018年的18302吨减少3586吨，减幅约20%；云南省2019年菠萝出口量从99.2吨锐减至8吨，减幅远大于全国平均水平。

1.3 进口：上海>北京>福建>云南

海关数据显示：2019年，云南省菠萝进口量11019.7吨、进口金额1196.67万美元均居位列上海、北京、福建之后，居全国第4名。其中，进口量约11019.7吨（是出口量8吨的1377.5倍），较排名第3的福建省49765.26吨少38745.56吨，较排名第2的北京市51808.2吨少40788.5吨，较排名第1的上海市.2吨少10.7万吨；进口金额仍是上海居首，相比之下，虽有差距，但也反映出上海、北京等非菠萝主产区的巨大市场需求。

图表6：2019年全国菠萝主要省级进口地区进口规模排名

（信息整理及制图：云果产业大脑）

从走势来看：云南省以及全国菠萝进口规模均呈正增长态势。其中，云南省菠萝进口量从2017年的47.3吨逐年增至2019年的11019.7吨，进口金额从4.45万美元增至1196.67万美元；全国菠萝进口量则自2014年以来已连续增长6年，2019年增至29.15万吨，较2018年的21.62万吨增加了7.53万吨，增幅约35%。

图表7：云南省以及全国菠萝进口规模年度走势

（信息整理及制图：云果产业大脑）

2 地级行政区：红河州

数据显示：广东、海南、云南、广西、福建5省下辖的20余个菠萝主产区中，云南省的红河哈尼族彝族自治州2019年以产量4.29万吨、面积5.02万亩排名全国第6。

图表8：2019年全国菠萝地级行政主产区产能排名Top10

（信息整理及制图：云果产业大脑）

产量4.29万吨在云南省菠萝产量中占比达36.76%，与辖有“菠萝的海”之称的徐闻县的广东省湛江市99.92万吨，相差95.63万吨；与海南省的万宁市相差11.1万吨、琼海市相差7.09万吨，与广东省的第2大主产区揭阳相差2.51万吨；与海南省的海口市相差0.85万吨。

图表9：红河哈尼族彝族自治州菠萝产量与面积年度走势

（信息整理及制图：云果产业大脑）

从走势来看：2017~2019年，红河哈尼族彝族自治州菠萝产量与面积均呈逐年正增长态势，加上云南省内水果相关政策的鼓励与支持，产能还有进一步扩大的可能。

3 县级行政区：屏边县

数据显示：云南省红河哈尼族彝族自治州的屏边县2019年菠萝产量达1.61万吨，在云南省占比达13.79%，在全国菠萝县级行政主产区中排名第3。与占有绝对优势的徐闻县62.6万吨（2020年已达72万吨）相差60.99万吨，与雷州市的36.35万吨相差34.74万吨，较福建漳州的云霄县0.6248万吨高出0.9852万吨。

图表10：2019年全国菠萝县级行政主产区产量排名 Top10

（信息整理及制图：云果产业大脑）

从走势来看：2015年以来，红河哈尼族彝族自治州屏边县菠萝产量于2017年减产过0.05万吨，之后便呈正增长态势，2019年增幅约1.3%。

图表11：红河哈尼族彝族自治州屏边县菠萝产量年度走势

（信息整理及制图：云果产业大脑）

此外，楚雄的元谋县、河口瑶族自治县、景洪市3个县域也属于云南省菠萝特色水果区域，已形成了一些特色果品产业化生产基地，且有加快发展的良好基础,市场竞争优势显著。

第二章 市场需求

1 需求量：连续五年正增长

数据显示：2014年以来，无论是中国还是全球，是鲜或干的菠萝还是菠萝罐头、菠萝汁以及其它菠萝加工产品，需求量都整体呈正增长态势。全球2019年需求量略有减少后，2020年需求量再次增加，国内则自2016年以来便保持连续正增长态势。意味着国内外需求增量大，有着较大的发展空间。

图表12：中国与全球菠萝及其制品需求量年度走势

（信息整理及制图：云果产业大脑）

2 供给：国内——徐闻县，国外——泰国

海关数据显示：2019年，中国菠萝主要出口销往地Top3依次是俄罗斯4130.1吨、价值458.4万美元福建云霄水果种植基地，吉尔吉司斯坦774.4吨、价值78.7万美元，哈萨克斯坦636.7吨、价值48.2万美元；进口来源地Top3依次是菲律宾.1吨、价值15016.7万美元，中国台湾49970.49吨、价值6636.26万美元，泰国12834.5吨、价值1429万美元。

图表13：中国菠萝2019年主要出口销往地与进口来源地货量、金额排名

（信息整理及制图：云果产业大脑）

2020年以来，中国海关多次从台湾地区输入大陆的菠萝中截获检疫性有害生物，这些有害生物一旦传入，将对大陆农业生产和生态安全造成严重威胁，为防止植物疫情风险，因此海关总署宣布2021年3月1日起暂停台湾菠萝（凤梨）输入大陆。

从国内供给来看：中国暂停进口台湾菠萝（凤梨）后，全国的采购商纷纷涌进有“菠萝之海”的美称--徐闻采购菠萝。

作为中国最大的菠萝生产基地，徐闻县曲界镇的菠萝种植面积超过全县近半数，年总产值逾5亿元，获授“中国菠萝之乡”称号。3~6月正是徐闻菠萝大量上市的时候，“徐闻菠萝”高铁专列已于近日启程，将菠萝销往兰州、北京、上海等主要市场。

2020年，中国从中国台湾进口菠萝41249.96吨，进口金额为5167.59万美元；徐闻菠萝种植面积为35万亩，根据广东农业农村厅预计徐闻菠萝收获面积24万亩，产量为72万吨。

图表14：“菠萝之海”-徐闻县菠萝产量、面积与产值年度走势

（信息整理及制图：云果产业大脑）

数据显示：2014年以来，徐闻县菠萝产量、面积与产值均呈波动上升态势，在2018年出现下滑后，2019年开始回升，2020年产量与面积分别达到新的峰值72万吨、35万亩并超过上一阶段增长的峰值（即2017年的65.44万吨、28.24万亩）。

图表15：泰国菠萝种植面积、收获面积、产量、与需求量年度走势

（信息整理及制图：云果产业大脑）

从国外供给来看：云南省与缅甸、越南、老挝相连，与常年进口至中国的菠萝规模排名第3的泰国接近。泰国菠萝市场主要满足于菠萝罐头加工和鲜售2个需求，大概80%用来加工，20%用来鲜售。

由于2018年泰国菠萝价格暴跌，导致2019年泰国菠萝种植面积减少至474千莱，其中收获面积为466千莱，占菠萝总种植面积的98.3%；产量也随着下降，2019年泰国菠萝产量为168万吨，较2018年的235.1万吨同比下降28.5%；需求量为166.7万吨，较2018年减少了66.7万吨。

图表16：泰国进、出口规模年度走势

（信息整理及制图：云果产业大脑）

从外贸来看，根据联合国贸易库数据显示：2019年泰国菠萝进口数量仅为0.5吨，出口数量达到12844.1吨。2018年泰国菠萝进口金额为0.56万美元，出口金额为1038.72万美元；2019年泰国菠萝进口金额为0.07万美元，出口金额为991.49万美元。

第三章 云南省菠萝产业总结

从地位来看：最新数据显示，云南省2019年菠萝产量11.67万吨，位列全国第3，居广东、海南之后；在全省水果产量860.3万吨中占比约1.36%；出口金额约11.66万美元，排名全国第6，居内蒙 、黑龙江 、新疆 、湖北等4个非中国菠萝主产区之后；出口量约8吨，位列全国第7；进口量约11019.7吨，价值1196.67万美元，均位列全国第4，居上海、北京、福建3个省域之后。种植面积和产量比重最大的红河州4.29万吨、面积5.02万亩，在全国地级行政主产区中排名第6，下辖的屏边县2019年菠萝产量达1.61万吨，在全省占比达13.79%，在全国菠萝县级行政主产区中排名第3，居广东湛江的徐闻县、雷州市之后。

从趋势来看：在国家以及省内系列水果扶持政策以及市场需求的刺激下，云南省以及其菠萝优势主产区红河州、屏边县产量与面积近年来均呈正增长态势，且省内产量增幅高于全国平均增幅。2019年，全省菠萝种植面积约0.72万公顷，较2018年增加了0.1万公顷，增幅约16%，产量增幅约15%；红河州面积增幅约25.5%，产量增幅约4.1%；屏边县产量已连增2年，2019年增幅约1.3%。

从市场需求来看：2019年，云南省菠萝出口规模出现下滑趋势，进口规模已连增2年；2014年以来，无论是中国还是全球，是鲜或干的菠萝还是菠萝罐头、菠萝汁以及其它菠萝加工产品，需求量都整体呈正增长态势，菠萝加工产品中，国内菠萝罐头需求高于菠萝汁、菠萝汁需求高于其它菠萝加工产品。结合供给来看，2019年福建云霄水果种植基地，中国菠萝进口来源地Top3依次是菲律宾、中国台湾、泰国，2021年3月1日，大陆暂停进口中国台湾菠萝（2019年进口量约49970.49吨，2020年约41249.96吨），全国采购商纷纷涌进徐闻县（2020年收获面积约24万亩、产量约72万吨）采购菠萝，价格有所上涨；从国外供给来看，与云南相对接近的泰国菠萝2019年出口量约1.2万吨（主要出口至中国），云南进口需求约1.1万吨。